必要書類は一度で伝える！

こんにちは！沖縄県宜野湾市のひふみ税理士事務所、女性税理士の大城です🌻

毎月の業務や確定申告の資料集め、
お客様へ書類などを準備していただく機会が多いです。

この場合、
あらかじめ必要書類を一覧でお客様へお伝え、
二度手間にならないように心がけております。

追加でこれもあれもというとお客様は不信感を抱き、
やがては・・・顧問解約という事も考えられます。

特に役所や銀行へ行ってもらうケースは一度でお伝えしないと
何度も足を運ぶことになりお時間をとらせてしまいます。

逆の立場だったら一度で言ってくれたらいいのに。。。と思いますし。
これから年末調整、確定申告の時期も迫ってきます。

お客様への必要書類は前もって一度ですむようにお伝えしないといけませんね。

ちなみに、私はAppleWatchを利用してからというもの、siriに話しかけリマインダーを活用しております。



siriに「覚えといて」と話しかけると
以下のメッセージが表示され、

「〇〇を準備する」「卵を買う」と話しかけると

上記のようにリマインダーを設定してくれるので、

・業務のやるべきこと、
・日常の買い物など、

を、忘れずに実行できるので非常に助かっています。